Стратегия венчурного ИТ фонда заключается во вливании определенного количества финансов в быстроразвивающиеся компании средних размеров, деятельность которых осуществляется в сфере информационных технологий, для достижения функциональной задачи. Другими словами – это приобретение существенной доли уставного капитала компаний, отвечающих следующим критериям:
- выход на рынки, способствующие стремительному финансовому росту;
- наличие эффективной высокорентабельной бизнес-модели;
- команда высокопрофессиональных специалистов, способных на высоком уровне осуществить стратегию развития;
- потенциал коммерческого и производственного роста;
- наличие обоснованных претензий на выход в число лидеров рынка информационных технологий;
- грамотно составленный план инвестиционного выхода.
Для венчурного фонда приоритетными являются проекты в ИТ-сфере, но окончательное решение по выбору конкретной отрасли для осуществления венчурного инвестирования принимается после ее тщательного изучения квалифицированными экспертами. Основные требования к рынку, как объекту инвестиционной деятельности:
- достаточный размер, необходимый для быстрого развития компании;
- потенциал роста;
- привлекательность отрасли для клиентов при низкой концентрации игроков;
- прозрачные правила выхода из инвестиций
- минимальная зависимость от политических структур
- низкая чувствительность к перепадам экономики.
Применение Фондом гибкого инвестиционного подхода:
- осуществление разных типов сделок:
- вложения в развивающиеся компании с целью их быстрого экономического роста;
- отраслевая консолидация;
- приобретения пакета акций у уже действующих акционерных компаний;
- глубокий анализ рынка с учетом индивидуальных особенностей конкретных сделок.
Создание инвестиционной стоимости осуществляется Фондом посредством реализации следующих действий
- определение и создание оптимальной стратегии развития компании-объекта венчурного инвестирования, а также осуществление помощи и контроля над ее реализацией;
- создание высокофункциональной системы менеджмента с целью получения долгосрочных финансовых результатов;
- определение ключевых функций ИТ-бизнеса и их дальнейшее развитие.
